体験談

ファイナンシャル
プランナー(FP)コラム

執筆者

TLC(生命保険協会認定FP)
2024年度
MDRT成績資格会員
お客様との出会いを大切に笑顔、話しやすいが自慢です!
エグゼクティブライフエージェント
川瀬直己が執筆しました。が執筆しました。

皆さま、こんにちは！
今回のコラム担当は川瀬が担当させていただきます！
まだまだ寒い日が続きますが皆さま体調どうでしょうか？風邪などひかないように体調管理気をつけて行きましょう。
本日お話したい事は、先日あったお話をしたいと思います！
たまたま、ご縁があり担当させていただいたお客様のお話です。そのお客様は、お家を買ってまだそんなに経ってないお客様でした。
今回ライフプランを作成してみたいとの事で対応させていただきました。
これからやりたい事や、どういう生活を送っていきたいか、色々ヒアリングをさせていただきました。
これから出ていくお金とこれから入ってくるお金を計算しわかったことが……

そうです、欲しかったお家は購入することができましたが、収支のバランスがしっかりされておらず、
金銭的にも少し大変そうな感じでした。
お客様に聞くとお家を購入するときにライフプランは、しなかったとの事でした。
お家を購入時にライフプランをしておけばよかったとの事でした。
今回、早い段階でお客様と出会いライフプランを立て、収支のバランス、万が一の際の保障の確保ができ
お客様も安心されており、私も嬉しい気持ちになりました。

今回このようなケースで改めて感じたことは、お家を買う事がゴールではなく、お客様の本当のゴールはお家が欲しいのではなく、念願のマイホームでご家族がどのようにこれから過ごすか、こうゆう生活をしたいと思い実現させることなんだと思いました。

その事に気付いていただき、お手伝いをさせていただく事が私たちの役目なんだと思いました。
ですので、これからマイホームをお考えの方は、是非、私達にご相談ください！

茨城県・千葉県のエリアで住宅購入、リノベーション、住宅ローンの見直し…等を検討されている方ならどなたでも無料でご相談頂けます。【オンライン相談・出張相談対応】

エグゼクティブライフエージェント川瀬直己

ご相談者様の声VOICE

最初から最後までずっと味方になってくれて、 大変感謝しております！ （千葉県船橋市　S様）: 元々、夫婦で賃貸物件に住んでいてそこまで「マイホーム」の事は近々で考えてはいませんでした。そんな中、住んでいる部屋から一部水漏れが発生！... 続きを読む

我が家の現在と将来をきちんと考えて下さったのが 「おうちの買い方相談室」でした！ （茨城県つくば市　F様）: 初めて「おうちの買い方相談室」に相談したのは、土地の購入を考えた時です。現在の収入で住宅ローンを組み、最後まで支払いが出来るのか？住宅ローンの審査が通るのか？不安になり、ご相談いたしました。実は、他のＦＰさんとも... 続きを読む

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